Новые тенденции банковского маркетинга
1 октября 2018 г.
Мир финансовых услуг меняется очень быстро, а высококонкурентный банковский рынок стимулирует нас находить все более эффективные решения маркетинговых коммуникаций. О тенденциях и изменениях на рынке рассказала Алёна Столярова, Account Director Adsapience.
Мир финансовых услуг меняется очень быстро, а высококонкурентный банковский рынок стимулирует нас находить все более эффективные решения маркетинговых коммуникаций. Финансовое подразделение нашего агентства обладает большим опытом в реализации маркетинговых проектов для финансового сектора и наблюдает такие тенденции и изменения на рынке.
ТЕНДЕНЦИЯ № 1 - ОБОСТРЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ
Несмотря на сокращение кол-во банков на рынке Украины, конкуренция в банковском секторе обострилась. Новыми конкурентами банков стали мобильные операторы («СМАРТ-ДЕНЬГИ» от Киевстар) и платежные сервисы (Apple Pay, Google Pay, Portmone, Easy pay и др.).
Предпосылки:
Агрессивная политика небанковских учреждений: технологических гигантов, телекоммуникационных компаний, платежных систем по выводу на рынок технологичных продуктов и цифровых инноваций.
В сентябре 2018 г Киевстар запустил приложение для смартфона «Смарт-гроші», При помощи приложения можно оплатить услуги более 3000 сервисов, среди которых операторы по продаже билетов, интернет-магазины, коммунальные службы и так далее. Еще можно оформить и обслуживать кредит.
Интересно: консалтинговая компания Accenture считает, что конкуренция со стороны небанковских учреждений может уничтожить одну треть доходов традиционных банков в 2020 году преимущественно за счет микросервисов (перевроды, оплата коммуналки, микрокредитование, оплата штрафов и др) и розничного бизнеса. При этом корпоративный бизнес остается в фокусе банков.
Реакция рынка и зона развития:
Плотное взаимодействие Банков с финтехом с фокусом на удаленном банкинге, платежных решениях, денежных переводах и цифровых кошельках.
ПриватБанк стал первым из украинских банков, который добавил возможность оплаты через G Pay. Недавно Ощадбанк запустил популярный в мире сервис платежей - Apple Pay.
ТЕНДЕНЦИЯ № 2 – ОТКАЗ ОТ НАЛИЧНЫХ
Доля безналичных платежей в Украине в первом квартале 2018 года возросла до 44,4% с 38,4% в первом квартале 2017 года, согласно данным НБУ. Простота, безопасность, возможность получать бонусы и cashback являются ключевыми мотиваторами клиентов платить безналично.
Предпосылки:
Платежи с использованием мобильного телефона (NFC, мобильные банки, виртуальные кошельки). Примеры: мобильные банки, Goolge Pay, Apple Pay, PayPal
Сервисы со встроенной оплатой. Пример: Uber, iTunes Store
Реакция рынка и зона развития:
Повышения грамотности своих клиентов и популяризация безналичных платежей на массовых мероприятиях: концертах, фестивалях, выставках.
Разработка, внедрение и популяризация бонусных программ для держатейлей карт, например, Мастеркард Більше, Бонус Плюс от Приват Банка, Cash'U CLUB от Альфа-Банка Украина и др.
Ко-брендинговые программы с небанковскими финансовыми учреждениями (Apple Pay, G Pay)
ТЕНДЕНЦИЯ № 3 – ОМОЛОЖЕНИЕ АУДИТОРИИ
Согласно демографических исследований 2017*, самый многочисленный возрасной сегмент в Украине – это люди от 15-44 лет. Почти половина всего населения (41,6%) - это представители двух поколений: поколение X в возрасте 36-45 лет и поколение Y- в возрасте 15-35 лет. Заметно помолодела и реклама Банков.
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2017 Revision
Предпосылки:
Поколение X переживает сейчас массовый переход денег к ним от их родителей, принадлежащих к поколению беби-бумеров
Поколение Y сейчас достигает максимально благоприятного для зарабатывания денег возраста. Они первыми используют и оценивают инновации, а также способствуют дальнейшему распространению новых технологий.
Реакция рынка и зона развития:
Целью маркетологов становится соединение бренда с более молодой аудиторией. И это не вопрос продукта, это вопрос языка коммуникации.
Главным каналом становится диджитал.
Банки выходят в массы, чтобы поговорить с аудиторией на их языке (участие в концертах, фестивалях)
ТЕНДЕНЦИЯ № 4 – ФОКУС НА УДЕРЖАНИЕ КЛИЕНТА
Банки увеличивают долю активностей по разработке и внедрению программ, нацеленных на удержание и развитие клиента.
Предпосылки:
Удержание клиентов обходится дешевле, чем привлечение новых
Наличие небанковских финансовых сервисов, смена поколений клиентов и технологический прогресс заставляют банки пересматривать свои программы и придумывать новые способы завоевания лояльности клиентов.
Реакция рынка и зона развития:
Глубинная сегментация и исследования целевой аудитории, кастомизация продукта и коммуникации под каждую целевую группу. Каждому сегменту клиентов – своя программа лояльности. Пример: Мастеркард Rewards, Мастеркард Больше. Такой подход позволяет предоставить клиенту пользовательский опыт, который соответствует его потребностям.
Изучение своих потребителей и их потребностей, создание эко-системы Банка, которая поможет клиентам сэкономить и лучше управлять деньгами в своей повседневной жизни. Такой подход предполагает вовлечение партнеров и создание взаимовыгодных кобрендинговых продуктов. При этом Банк становится системообразующим и связующим звеном разных бизнес интересов, и как результат, обслуживает большие денежные потоки клиентов
Все тенденции имеют свой жизненный цикл, который зависит от ритма, в котором живет индустрия.
Однако важно «слушать»/мониторить рынок очень внимательно - всегда есть риск появления нового технологического прорыва, который повлияет на рынок, тенденции его развития и, как результат, стратегию маркетинговых коммуникаций.
Мир финансовых услуг меняется очень быстро, а высококонкурентный банковский рынок стимулирует нас находить все более эффективные решения маркетинговых коммуникаций. Финансовое подразделение нашего агентства обладает большим опытом в реализации маркетинговых проектов для финансового сектора и наблюдает такие тенденции и изменения на рынке.
ТЕНДЕНЦИЯ № 1 - ОБОСТРЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ
Несмотря на сокращение кол-во банков на рынке Украины, конкуренция в банковском секторе обострилась. Новыми конкурентами банков стали мобильные операторы («СМАРТ-ДЕНЬГИ» от Киевстар) и платежные сервисы (Apple Pay, Google Pay, Portmone, Easy pay и др.).
Предпосылки:
Агрессивная политика небанковских учреждений: технологических гигантов, телекоммуникационных компаний, платежных систем по выводу на рынок технологичных продуктов и цифровых инноваций.
В сентябре 2018 г Киевстар запустил приложение для смартфона «Смарт-гроші», При помощи приложения можно оплатить услуги более 3000 сервисов, среди которых операторы по продаже билетов, интернет-магазины, коммунальные службы и так далее. Еще можно оформить и обслуживать кредит.
Интересно: консалтинговая компания Accenture считает, что конкуренция со стороны небанковских учреждений может уничтожить одну треть доходов традиционных банков в 2020 году преимущественно за счет микросервисов (перевроды, оплата коммуналки, микрокредитование, оплата штрафов и др) и розничного бизнеса. При этом корпоративный бизнес остается в фокусе банков.
Реакция рынка и зона развития:
Плотное взаимодействие Банков с финтехом с фокусом на удаленном банкинге, платежных решениях, денежных переводах и цифровых кошельках.
ПриватБанк стал первым из украинских банков, который добавил возможность оплаты через G Pay. Недавно Ощадбанк запустил популярный в мире сервис платежей - Apple Pay.
ТЕНДЕНЦИЯ № 2 – ОТКАЗ ОТ НАЛИЧНЫХ
Доля безналичных платежей в Украине в первом квартале 2018 года возросла до 44,4% с 38,4% в первом квартале 2017 года, согласно данным НБУ. Простота, безопасность, возможность получать бонусы и cashback являются ключевыми мотиваторами клиентов платить безналично.
Предпосылки:
Платежи с использованием мобильного телефона (NFC, мобильные банки, виртуальные кошельки). Примеры: мобильные банки, Goolge Pay, Apple Pay, PayPal
Сервисы со встроенной оплатой. Пример: Uber, iTunes Store
Реакция рынка и зона развития:
Повышения грамотности своих клиентов и популяризация безналичных платежей на массовых мероприятиях: концертах, фестивалях, выставках.
Разработка, внедрение и популяризация бонусных программ для держатейлей карт, например, Мастеркард Більше, Бонус Плюс от Приват Банка, Cash'U CLUB от Альфа-Банка Украина и др.
Ко-брендинговые программы с небанковскими финансовыми учреждениями (Apple Pay, G Pay)
ТЕНДЕНЦИЯ № 3 – ОМОЛОЖЕНИЕ АУДИТОРИИ
Согласно демографических исследований 2017*, самый многочисленный возрасной сегмент в Украине – это люди от 15-44 лет. Почти половина всего населения (41,6%) - это представители двух поколений: поколение X в возрасте 36-45 лет и поколение Y- в возрасте 15-35 лет. Заметно помолодела и реклама Банков.
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2017 Revision
Предпосылки:
Поколение X переживает сейчас массовый переход денег к ним от их родителей, принадлежащих к поколению беби-бумеров
Поколение Y сейчас достигает максимально благоприятного для зарабатывания денег возраста. Они первыми используют и оценивают инновации, а также способствуют дальнейшему распространению новых технологий.
Реакция рынка и зона развития:
Целью маркетологов становится соединение бренда с более молодой аудиторией. И это не вопрос продукта, это вопрос языка коммуникации.
Главным каналом становится диджитал.
Банки выходят в массы, чтобы поговорить с аудиторией на их языке (участие в концертах, фестивалях)
ТЕНДЕНЦИЯ № 4 – ФОКУС НА УДЕРЖАНИЕ КЛИЕНТА
Банки увеличивают долю активностей по разработке и внедрению программ, нацеленных на удержание и развитие клиента.
Предпосылки:
Удержание клиентов обходится дешевле, чем привлечение новых
Наличие небанковских финансовых сервисов, смена поколений клиентов и технологический прогресс заставляют банки пересматривать свои программы и придумывать новые способы завоевания лояльности клиентов.
Реакция рынка и зона развития:
Глубинная сегментация и исследования целевой аудитории, кастомизация продукта и коммуникации под каждую целевую группу. Каждому сегменту клиентов – своя программа лояльности. Пример: Мастеркард Rewards, Мастеркард Больше. Такой подход позволяет предоставить клиенту пользовательский опыт, который соответствует его потребностям.
Изучение своих потребителей и их потребностей, создание эко-системы Банка, которая поможет клиентам сэкономить и лучше управлять деньгами в своей повседневной жизни. Такой подход предполагает вовлечение партнеров и создание взаимовыгодных кобрендинговых продуктов. При этом Банк становится системообразующим и связующим звеном разных бизнес интересов, и как результат, обслуживает большие денежные потоки клиентов
Все тенденции имеют свой жизненный цикл, который зависит от ритма, в котором живет индустрия.
Однако важно «слушать»/мониторить рынок очень внимательно - всегда есть риск появления нового технологического прорыва, который повлияет на рынок, тенденции его развития и, как результат, стратегию маркетинговых коммуникаций.
Комментарии
Похожие статьи
-
Тенденции маркетинга предприятий пищевой промышленности в 2017 году
На основе анализа изменений, происходящих на рынке продуктов питания в последние три года, Еленой Пономаревой были сформулированы ключевые тренды в маркетинге предприятий пищевой промышленности, выявлены новые продуктовые тенденции и предложен перечень вопросов для проведения аудита предприятия-производителей продуктов питания.
-
Новые тенденции в сфере онлайн развлечений
Онлайн развлечения становятся все популярней не только в нашей стране, а и далеко за ее пределами, все чаще можно встретить даже среди знакомых любителей онлайн игр. Особую популярность сегодня завоевали игровые автоматы, они одинаково пользуются популярностью, как среди молодежи, так и среди старшего поколения. -
Авиабилеты онлайн: новые тенденции и выгоды
Наверное многие еще помнят единственную и знаменитую авиакомпанию нашей страны, тогда еще СССР – Аэрофлот. Тогда одна компания обслуживала все направления и была символом надежности и комфорта. Но сегодня времена изменились, авиакомпаний стало значительно больше. У потребителей появилось право выбора.
-
Принципы банковского маркетинга
1.Ориентация на государственный подход при оценке экономических явлений и моделирования основных показателей развития банкаАнализируя перспективы развития, необходимо учитывать специфику той страны, где функционирует банк, а именно: ее законодательную базу, состояние развития банковской системы, нормативные требования центрального банка, основные направления денежно-кредитной политики и тенденции их изменения
-
Обзор принципов и функций банковского маркетинга разных экономистов
Сущность банковского маркетинга целесообразно раскрывать с помощью детальной характеристики его принципов и функций. Принципы и функции банковского маркетинга изложены в ряде работ. Так, российские экономисты предлагают следующие принципы банковского маркетинга: принцип безопасности, принцип обратимости и принцип рентабельности.
-
Субъекты банковского маркетинга. Продолжение
Экономическая природа банковского маркетинга заключается в выявлении потребностей, запросов и предпочтений потребителей и, в связи с этим, - определение сегментов рынка, на котором может быть найдена ниша для реализации новых банковских продуктов и услуг в условиях конкуренции с другими банками. Банковский маркетинг предполагает учет и изучение процессов, происходящих на рынке капитала, как в целом, так и в отдельных его секторах: банковской сфере, кредитной системе, рынке ценных бумаг.
-
Субъекты банковского маркетинга
Субъекты банковского маркетинга - коммерческие банки и их маркетинговые подразделения, финансово-кредитные посредники, клиенты (юридические и физические лица), которые являются потребителями банковских продуктов. Таким образом, субъектами банковского маркетинга является совокупность активных сил, действующих за пределами банка, которые влияют на возможности службы маркетинга устанавливать и поддерживать отношения успешного сотрудничества с целевыми клиентами.
-
Сущность банковского маркетинга. Продолжение.
Актуальность реализации маркетинга в банковском секторе имеет исключительное значение в период развития финансового и денежно-кредитного рынков. Реформа в банковской сфере опережает преобразования в других отраслях экономики. В работе банков произошли качественные изменения. Усиление конкуренции между депозитными учреждениями, появление конкурентов в лице небанковских учреждений (страховых, трастовых компаний, пенсионных фондов), отток вкладов из банков вследствие развития рынка ценных бумаг привели к необходимости использования банками маркетингового инструментария. Не один журнал о банковском деле уделил немало статей этой теме, но этот вопрос актуален как раньше, так и сейчас.
-
Сущность банковского маркетинга
Актуальность реализации маркетинга в банковском секторе имеет исключительное значение в период развития финансового и денежно-кредитного рынков. Реформа в банковской сфере опережает преобразования в других отраслях экономики. В работе банков произошли качественные изменения. Усиление конкуренции между депозитными учреждениями, появление конкурентов в лице небанковских учреждений (страховых, трастовых компаний, пенсионных фондов), отток вкладов из банков вследствие развития рынка ценных бумаг привели к необходимости использования банками маркетингового инструментария.
-
«Комсомольская правда» в Украине» признана самым объективным СМИ в вопросах банковского сектора
«Украинский Кредитно-Банковский Союз» в письменной форме выразил благодарность газете «Комсомольская Правда» в Украине» за высокий уровень профессионализма в освещении вопросов, касающихся деятельности банковских учреждений. «Украинский Кредитно-Банковский Союз» признал «КП» самым объективным СМИ в вопросах банковского сектора.
